Kontostand
Bei der Erstellung der Rechnungen wird der Kontostand der jeweiligen Person (Kunde) aktualisiert.Bei Zahlungseingängen wird der Kontostand dann entsprechend korregiert.
Die Rechnungen und Zahlungen verfügen über ein Statusfeld.
Ist der Status auf offen gesetzt, so werden die Rechnungen und Zahlungen berücksichtigt.
Jeder andere Status wird ignoriert.
Die Menge der Rechnungen und Zahlungen, die für die Kontostandsermittlung berücksichtigt wird
kann somit eingeschränkt werden.
Dies führt zu folgenden Szenarien:
Die Welt ist in Ordnung
Durch die Rechnungsstellung erfährt der Kunde eine Sollstellung von 1.000,- EUR.Nach der Zahlung von 500,- EUR beträgt der Kontostand - 500,- EUR.
Nach einer weiteren Zahlung beträgt der Kontostand 0,- EUR.
Die Rechnung sowie die beiden Zahlungen werden auf den Status erledigt gesetzt
und somit nicht mehr weiter berücksichtigt.
Geringe Überzahlung
Ein Scherzkeks überweist Ihnen für die Rechnung von 1.000,- EUR einen Betrag von 1.000,01 EUR.Nun würde der Kontostand des Kunden permanent ein Haben von 0,01 EUR aufweisen.
Die Rechnung sowie die Zahlung bleiben also offen.
Sie können nun manuell die Rechnung sowie die Zahlung auf den Status erledigt setzen.
Da für folgende Berechnungen nur die offenen Rechnungen sowie Zahlungen berücksichtigt werden
wird der Kontostand "korrekt" angezeigt.
Geringe Unterzahlung
Ein besonders guter Kunde überweist Ihnen 5,- EUR zuwenig.Da es Ihnen zu umständlich und aufwendig erscheint, diesen Betrag einzufordern,
wollen Sie das Konto einfach ausgleichen.
Auch hier setzen Sie den Status der Zahlungen einfach auf erledigt.
Der Kontostand des Kunden ist somit wieder ausgeglichen.
